Trimegah Sekuritas (TRIM) Rilis Obligasi Tawarkan Bunga 8,5%

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) melakukan penawaran umum berkelanjutan II dengan total nilai Rp 2 triliun. Kali ini, Trimegah akan menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap III sebesar Rp 550 miliar. 

Dalam prospektus ringkas di BEI dipaparkan jika pada tahap III ini sebesar Rp 50 miliar akan dijamin dengan kesanggupan penuh sedangkan sebesar Rp 500 miliar dengan kesanggupan terbaik. 

Adapun obligasi berkelanjutan II tahap III ini akan dirilis dalam dua seri. Seri A akan diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga tetap 8%.  Sementara seri B akan dirilis  dengan bunga tetap 8,5% per tahun berjangka waktu tujuh tahun. 

Untuk obligasi dengan kesanggupan penuh masing-masing seri akan dirilis senilai Rp 25 miliar. Sedangkan untuk kesanggupan terbaik seri A akan diterbitkan sebesar Rp 275 miliar dan seri B senilai Rp 225 miliar. 

Obligasi ini mendapat rating idA dari Pefindo. Sementara penjamin pelaksana emisi adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sinarmas Sekuritas. 

Sementara masa penawaran obligasi ini akan dilakukan pada 1-2 Desember. Penjatahan pada 3 Desember. Pengembalian dan distribusi elektronik di 5 Desember. Kemudian pencatatan di BEI pada 8 Desember. 

Penawaran umum obligasi tahap ini akan digunakan untuk membayar utang. Adapun utang yang dimaksud adalah obligasi berkelanjutan I Trimegah Sekuritas tahap III tahun 2025 seri A dan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2023 seri B.

Hingga saat ini, TRIM telah menerbitkan obligasi berkelanjutan II dengan total nilai Rp 1,2 triliun. Sehingga jika obligasi berkelanjutan II tahap III ini berhasil dirilis sesuai target maka total penerbitan akan mencapai Rp 1,75 triliun.